시장
Microsoft와 Google 실적: AI 투자가 늘며 Azure는 48% 성장, Google Cloud는 두 배로
지난 분기 Azure는 48%, Google Cloud는 103% 성장했다. 오픈 확산 모델 Clover-35B와 OpenCode, Zed, Cline 소식도 담았다.
이 정리는 2026년 10월 28일 수요일의 소식을 다룬다. Microsoft와 Alphabet은 같은 날 저녁 9월 분기 실적을 발표했고, 두 회사 모두 같은 방향을 가리킨다. AI 클라우드 수요는 여전히 이를 처리할 용량보다 빠르게 늘고 있다. 모델 쪽에서는 한 소규모 팀이 토큰을 하나씩 만드는 대신 확산 방식으로 텍스트를 생성하는 오픈 웨이트 언어 모델 Clover-35B를 공개했다. OpenCode, Zed, Cline도 새 버전을 내놓았다. 별도로 밝히지 않는 한 수치는 각 회사의 공식 발표에서 가져왔다.
Microsoft: Azure 48% 성장, 처음으로 달러 금액 공개
Microsoft는 회계연도 1분기(2026년 7월부터 9월)에 매출 923억 달러로 전년 대비 19% 증가했다고 보고했다. Microsoft Cloud 매출은 639억 달러(+30%)에 이르렀고 Azure는 48% 성장했다(Microsoft 보도 자료). 이 회사는 처음으로 Azure 매출을 달러로 밝혔는데, CNBC에 따르면 이번 분기 331억 7,000만 달러다.
- 지출: 금융 리스를 포함한 설비 투자는 452억 달러였다. CFO Amy Hood는 이번 분기에 예정되었던 일부 제3자 용량 인도가 지연되었으며, 설비 투자의 약 4분의 3이 주로 CPU와 GPU 같은 수명이 짧은 자산에 쓰였다고 말했다(실적 발표 컨퍼런스 콜 녹취록, The Motley Fool).
- 수주 잔고: 아직 매출로 인식되지 않은 계약 매출인 상업 부문 잔여 이행 의무는 73% 늘어 6,770억 달러가 되었다.
- Foundry: Microsoft의 모델 및 에이전트 플랫폼은 매출이 전년 대비 “세 배 넘게” 늘었으나 달러 금액은 밝히지 않았다.
- 전망: CNBC에 따르면 Microsoft는 다음 분기 Azure 성장률을 고정 환율 기준 49%에서 50%로, 설비 투자를 500억 달러 이상으로 예상한다. Hood는 “공급을 넘어서는 수요가 여전히 있다”고 말했다.
Alphabet: Google Cloud 103% 성장, TPU 판매 포함
Alphabet의 3분기 매출은 25% 늘어 1,276억 달러가 되었다. Google Cloud는 두 배 넘게 성장해 매출 307억 달러(+103%)를 기록했으며, 1년 전에는 152억 달러였고 영업 이익은 111억 달러였다(Alphabet 실적 발표, SEC). Google은 자체 AI 칩인 TPU 시스템의 판매가 “의미 있는 기여 요인”이었다고 밝힌다. 이는 Oracle이 2027년부터 자사 클라우드에서 제공할 계획인 바로 그 제품이며, 10월 28일 정리에서 다룬 바 있다.
- 사용량: Sundar Pichai는 Google의 자사 모델 API가 이제 분당 320억 토큰에 가까운 양을 처리하며 이는 1년 전의 네 배가 넘고, Gemini 앱 사용자가 10억 명에 이르렀다고 말한다.
- 지출: 이번 분기 부동산 및 설비 구매는 514억 달러에 달했다. 잉여 현금 흐름은 마이너스 91억 달러로 돌아섰다.
- 전망: CFO Anat Ashkenazi는 2026년 설비 투자 범위를 1,950억 달러에서 2,050억 달러로 유지하고, 2027년에는 설비 투자가 “크게 늘어날” 것으로 예상한다. Google Cloud의 수주 잔고는 5,610억 달러다(실적 발표 컨퍼런스 콜 녹취록, The Motley Fool).
Meta는 일주일 앞선 10월 21일에 실적을 발표했다. 이번 분기 설비 투자는 349억 달러였고, 2026년 범위는 1,350억 달러에서 1,450억 달러로 좁혀졌다(Meta 보도 자료). Amazon은 아직 실적을 발표하지 않았다.
개발자에게 의미하는 바
개발자가 주목할 것은 숫자의 크기보다 용량이다. Microsoft와 Google 모두 수요가 처리 가능한 양을 넘는다고 말하며, 두 회사 모두 자체 데이터센터가 완공되기를 기다리는 동안 제3자 용량을 임대하고 있다. 이 수치는 회사 실적이며 해당 분기에 대한 감사를 거치지 않았고, 성장률은 2025년 같은 분기와 비교한 것이다.
Clover-35B: 오픈 웨이트 확산 언어 모델
University of Hong Kong의 NLP 그룹(Dream 7B의 저자들)에서 나온 팀 DiffuSpace가 Clover-35B-A3B-Preview를 Apache 2.0 라이선스로 공개했다(DiffuSpace 발표). 토큰을 차례로 쓰는 대부분의 언어 모델과 달리, Clover는 32개 토큰 블록을 병렬로 생성한 뒤 여러 차례에 걸쳐 다듬는다. 이 모델은 Qwen3.6-35B-A3B를 기반으로 하며, 전체 파라미터가 350억 개이고 토큰당 활성 파라미터는 약 30억 개이며 컨텍스트 윈도우는 131,072토큰이다(Hugging Face 모델 카드).
- 업체 점수: SWE-bench Verified 73.6, Terminal-Bench 2.1 51.7. DiffuSpace는 이것이 자체 테스트한 다른 확산 모델(LLaDA2.2 flash, Mercury 2.5)과 Qwen3.6-35B-A3B를 앞선다고 밝힌다.
- 속도: 내부 에이전트 작업에서 NVIDIA GB300 GPU 1개, 배치 크기 1 기준으로 초당 680토큰, H200에서는 초당 515토큰이다. 이 수치는 독립적으로 재현되지 않았다.
- 하드웨어: BF16 가중치는 약 69GB를 차지한다. DiffuSpace는 16GB RTX 5070 Ti에서 INT4로 실행한 결과도 보고한다.
Clover는 컨텍스트 윈도우와 라이선스 정보와 함께 모델 비교에 추가되지만 점수는 싣지 않는다. 그곳에서는 이런 벤치마크를 추적하지 않기 때문이다.
OpenCode, Zed, Cline: 새 버전
- OpenCode 2.2.1(10월 29일, 릴리스 노트): 새
/goal <objective>명령은 검토자가 목표 달성을 확인할 때까지 세션을 계속 작동시키며, 일시 중지, 재개, 초기화 제어를 제공한다. 이 밖에 선택 사용형 예약 프롬프트(/schedule), 실험적image_generate도구, 데스크톱 앱의 새로 디자인된 모델 선택기가 추가되었다.@opencode/ai를 직접 가져오는 코드에는 호환성을 깨는 변경이 있다. fal, Black Forest Labs, Replicate, Stability 제공업체가 제거되었다. - Zed 1.26.2(10월 28일, 릴리스 노트): 선택형 내장 Python 언어 서버로 Pyrefly가 추가되고, 중첩된 변수를 펼치는 디버거 호버가 생겼으며, ACP 설정 기본값은 이제 새 에이전트 대화에만 적용된다.
- Cline 4.1.26(10월 26일, 릴리스 노트): 클라우드 작업에 쓸 모델을 고르는 Local/Cloud 전환 기능이 추가되었고, Claude Sonnet 5.5가 Cline 제공업체의 기본 모델로 돌아왔다. 다른 대부분의 제공업체는 기본값이 바뀌었으며 대체로 Kimi K3.1 Pro, MiniMax M3.1 Flash, DeepSeek V4.1 Flash 1017로 바뀐다. 모델을 고정하지 않았다면 다른 모델이 쓰일 수 있다.
출처
- Microsoft: Microsoft announces first quarter results (확인일: 2026-10-29)
- CNBC: Microsoft stock jumps as cloud growth drives earnings and revenue beat (확인일: 2026-10-29)
- The Motley Fool: Microsoft Q1 2027 earnings call transcript (확인일: 2026-10-29)
- Alphabet: Third Quarter 2026 Results (SEC filing) (확인일: 2026-10-29)
- The Motley Fool: Alphabet Q3 2026 earnings call transcript (확인일: 2026-10-29)
- Meta: Meta Reports Third Quarter 2026 Results (확인일: 2026-10-29)
- DiffuSpace: Clover-35B-A3B-Preview (확인일: 2026-10-29)
- Hugging Face: Diffuspace/Clover-35B-A3B-Preview (확인일: 2026-10-29)
- OpenCode: v2.2.1 release notes (확인일: 2026-10-29)
- Zed: v1.26.2 release notes (확인일: 2026-10-29)
- Cline: v4.1.26 release notes (확인일: 2026-10-29)
